01
書類の山を、流れる仕事へ。
帳票を探す、転記する、不備を見つける。手作業の山を、見通せる流れに変えます。
いま、起きていること
1つなら気合いで乗り切れます。3つ重なると、いままでのやり方では回りません。 どこから手をつけられるかは、貴社の状況を見ながら一緒に探します。
事務
増える
収入
減る
いまの
代理店
人手
増やせない
- 収入
- 手数料体系が品質連動型へ再編。同じ実績でも受取額は目減りします。
- 事務
- 便宜供与禁止、改正保険業法、品質評価制度。受け皿はすべて代理店の自前です。
- 人手
- 人件費は増やせず、募集をかけても応募が集まりません。
面倒な仕事が、
目に見えて軽くなる。
02
点検を、迷わない状態へ。
証跡の所在と、足りていない箇所が見える状態にします。最後の判断は、現場の人が落ち着いて行えます。
03
空いた時間を、お客様のもとへ。
事務に消えていた時間を、募集活動とお客様との会話に戻します。
What changes
昨日まで誰かが
やってくれていた仕事が、
今日から自分の仕事に
なりました。
1つ直すと、
2つ軽くなる。
AIに任せるのは、記録を探す・足りないところを指摘する・直し方の下書きを作るところまで。最後の判断は、必ず現場のご担当者が行います。
コンプライアンスの
仕組みを1つ作る
点検・監査・証跡が片付く
日々の事務も同じ仕組みで軽くなる
01
コンプライアンス・体制整備
自己点検150項目／規程の整備／内部監査／募集記録・意向把握記録の点検
02
事務・バックオフィス
申込書・告知書の処理／保全／帳票の不備検出／手数料精算
03
募集・営業支援
募集設計書／満期更改の管理／顧客フォロー
Why Cocreo
どこにも属さない、
貴社の側の、
技術者です。
貴社の事務所に入って、いまあるやり方・いまあるシステムのまま動くものを一緒に作ります。（こうした技術者を、海外では FDE と呼びます）
保険業界20年。系列でも販売代理でもなく、売りたい製品がないので、「いまのままで足ります」と思えば、そう言います。
48h最初の成果物は、報告会ではなく48時間で動くデモです。
60min初回のオンライン相談は60分。費用はかかりません。
1.5%月額の上限は、年間手数料収入の1.0〜1.5%を12で割った額まで。
小林大樹
代表 / FDE・大手損害保険会社出身
面倒な作業を、
1つだけ一緒にほどく。
- 01
60分、まず一緒に見る
何から話しても大丈夫です。どこが重いのかを、その場で一緒に探します。
- 02
解く順番を一緒に決める
5領域の時間消費を実測し、貴社の実数字を見ながら、どこからやるかを決めます。
- 03
まず1つ、動くものを
48時間で動くデモを作り、効果を一緒に確かめてから次へ進みます。
Let's talk
まずはお気軽にお話を
しませんか。
準備は要りません。手ぶらで大丈夫です。話を聞くだけで終わらせず、 どこから軽くできるかの筋道まで、その場で一緒に描きます。
一緒に考える
困っている作業を、そのまま言葉にしてください。それが何時間を食っていて、どこから軽くできるかを、60分で一緒に数えます。 うまく説明できなくても、こちらから質問しながら整理します。
保険代理店以外の中小企業の方は、同じ運営者のKagaryで承ります。進め方は同じで、まず無料の試作から始めます。
はじめかた
ひとりよがりの解決策ではなく、AIの定着まで一緒にやります。
- 初回60分は無料です
- 売り込みではなく、その場で一緒に考えます。
- 1営業日以内にお返事します
- 日程だけ決めれば、あとは当日その場で。
- 準備は要りません
- 資料も個人情報も不要です。足りないところは当日一緒に埋めます。
- 払えない金額は出しません
- 予算に収まる形を一緒に探します。無理のある提案はこちらからお断りします。
メールでの直接のご連絡
contact@cocreo.jp
個別相談フォーム
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