業法改正のたびに、代理店の事務は増える一方です。
意向確認、比較推奨の記録、体制整備の報告──どれも現場の時間を削ります。
保険会社はシステムを代理店ごとには作ってくれません。ソフトベンダーの製品は、小さな代理店が払える金額ではないことが多い。
結果、いちばん人手の薄いところに、いちばん多くの紙と転記が集まっています。
自前で準備したい代理店のための、月数千円のAIサブスクリプションだけで回る事務の仕組み。
専用システムを買わず、いま使っている Excel・Word・メールの上で、AIが記録の下書き・照合・催促を補います。
代理店が自走できる形を目指します。誰かに頼まないと直せない仕組みにはしません。
顧客情報は預かりません。手順と置き場所を残し、担当が替わっても回るようにします。
机上では作れません。実際の事務を知っている方の協力が要ります。
画面操作を見せていただく
いまの事務の手順を、実際の操作を見せながら教えてください。オンラインで構いません。
様式・チェックリストを提供いただく
使っている様式やチェックリストを、個人情報を消した状態でお渡しください。
試作を触って率直に言っていただく
「これでは現場で使えない」を、遠慮なく。それが設計の材料になります。
協力いただいた代理店には、監修・協賛として名を連ねていただき、できあがったプロダクトとコンサルティングのパッケージを一緒に販売することを検討しています。条件は相談のうえ決めます。
顧客情報は一切お預かりしません。様式や画面は、個人情報を消した状態で見せていただきます。
監修
手順と様式を教えていただく
試作
動くものを作り、現場で試す
改善
使えない点を直す。何度でも
協賛・共同販売
監修として名を連ね、パッケージを一緒に売る
送信後、こちらから日程のご相談をお送りします。売り込みはしません。
